Berichte in Claude und ChatGPT abfragen: so funktioniert der MCP-Server

2. Oktober 2026

Ledgerpilot Team

MCP

Claude

ChatGPT

KI-Assistent

DATEV

Datenschutz

Ledgerpilot lässt sich seit Oktober 2026 mit Claude und ChatGPT verbinden. Grundlage ist ein MCP-Server: eine Schnittstelle, über die ein KI-Assistent auf deine Berichte zugreift, sobald du es erlaubt hast. Dieser Beitrag beschreibt, was die Verbindung leistet, wo ihre Grenzen liegen und wie du sie einrichtest. Die vollständige technische Beschreibung steht in der Dokumentation des MCP-Servers.

Was MCP ist

Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, über den KI-Assistenten auf fremde Dienste zugreifen. Der Dienst stellt eine Reihe klar umrissener Werkzeuge bereit, der Assistent ruft sie auf, wenn eine Frage es erfordert. Was ein Werkzeug liefert und unter welchen Bedingungen, entscheidet der Dienst – nicht der Assistent.

Für Ledgerpilot heißt das: Statt in der App nachzusehen, kannst du im Chat fragen, etwa „Wie viele Buchungen enthält mein Stripe-Bericht für 2025, und geht die Gegenprobe auf?“. Der Assistent holt die Antwort über den MCP-Server aus deinem Konto.

Was der Assistent abfragen kann

Der Server stellt sieben Werkzeuge bereit:

Werkzeug	Was es liefert
`berichte_auflisten`	deine Berichte mit Quelle, Steuerjahr und Freischaltung
`bericht_stand`	den Stand eines Berichts für ein Steuerjahr
`stapel_kennzahlen`	Anzahl der Buchungen, Summe Soll und Haben, Zeitraum, Ergebnis der Gegenprobe
`stapel_zeilen`	die einzelnen Buchungen des DATEV-Buchungsstapels, 100 je Seite
`datei_abrufen`	einen Download-Link für den Buchungsstapel (CSV, XLSX) oder das Steuerberater-Paket (ZIP)
`frage_stellen`	die Antwort der Frageleiste, wie in der App
`daten_aktualisieren`	einen Neuabruf der angebundenen Quelle als neuer Bericht

Sechs dieser Werkzeuge lesen nur. Das siebte, daten_aktualisieren, ruft die Quelle eines Berichts neu ab – genau wie der Knopf „Aktualisieren“ in der App: Stripe, PayPal, Adyen, Mollie und Shopify über ihre Schnittstelle, Interactive Brokers über die gespeicherte Flex-Query. Dabei entsteht ein neuer Bericht; der bisherige bleibt unverändert. Der Assistent ruft dieses Werkzeug nur auf, wenn du ausdrücklich darum bittest.

Die Zahlen stammen aus derselben Berechnung wie in der App. Lässt sich eine Summe nicht eindeutig bilden, etwa weil mehrere Währungen beteiligt sind, bleibt das Feld leer, statt eine falsche Zahl zu zeigen. Gibt es für einen Zeitraum keine Gegenprobe, sagt die Antwort, warum.

Was er nicht kann

Die Verbindung ist bewusst eng gefasst. Der Assistent kann:

nichts kaufen. Gekauft wird immer in der App.
nichts löschen und keine bestehenden Berichte ändern.
keine Dateien hochladen. Berichte aus hochgeladenen Dateien, etwa von Flatex, lassen sich nur in der App erneuern.
keine Einstellungen ändern, also weder Kontenrahmen noch Berater- oder Mandantennummer.

Der Zugangsschlüssel des Assistenten gilt ausschließlich am MCP-Endpunkt. Jede andere Adresse von Ledgerpilot lehnt ihn ab.

Vor und nach dem Kauf

Der Assistent sieht nie mehr, als du in der App vor dem Kauf siehst. Die Kaufprüfung läuft auf dem Server, für jeden Aufruf neu.

Vor dem Kauf liefert der Server die Liste deiner Berichte, ihren Stand, die Gesamtwerte mit Gegenprobe und die Antworten der Frageleiste mit demselben gekürzten Auszug wie in der App.

Nach dem Kauf kommen die einzelnen Buchungszeilen und die Dateien hinzu. Für eine Datei bekommt der Assistent einen Download-Link, den er dir weitergibt. Der Link gilt 15 Minuten, funktioniert genau einmal und nur für diese eine Datei. Die Datei ist dieselbe wie beim Herunterladen in der App, mit deinen Einstellungen.

Im Chat ist Ledgerpilot damit strenger als in der App: Die Tabelle des Buchungsstapels kannst du dir in der App vor dem Kauf ansehen, einzelne Buchungen gibt der Assistent erst nach dem Kauf heraus.

Einrichtung

Du brauchst ein Ledgerpilot-Konto.

In Claude ist Ledgerpilot im offiziellen Connector-Verzeichnis von Anthropic aufgeführt: claude.ai/directory/ledgerpilot. Von dort aus verbindest du Ledgerpilot mit deinem Claude-Konto, ohne eine Adresse einzutragen.

Alternativ legst du in Claude unter Einstellungen → Connectors einen eigenen Connector an. Dafür und für ChatGPT brauchst du die Adresse des Servers:

https://www.ledgerpilot.io/mcp

In ChatGPT schaltest du in den Einstellungen unter Apps und Connectors den Entwicklermodus ein, legst einen neuen Connector mit dieser Adresse an und wählst OAuth als Anmeldung.

In beiden Fällen öffnet sich anschließend ein Fenster von Ledgerpilot. Du meldest dich wie gewohnt an und siehst eine Zustimmungsseite. Sie nennt den Assistenten, die Adresse, an die er zurückleitet, und die Rechte, die er erhalten soll. Erst mit „Erlauben“ entsteht die Verbindung. Die Anmeldung folgt dem Verfahren OAuth 2.1; ein Passwort gibst du dem Assistenten nicht.

Die Menüs der Assistenten werden gelegentlich umbenannt. Gesucht ist jeweils die Stelle, an der sich ein eigener MCP-Connector mit einer Adresse anlegen lässt.

Datenschutz und Kontrolle

Übertragung an den Anbieter des Assistenten. Was der Assistent abruft, wird an Anthropic (Claude) beziehungsweise OpenAI (ChatGPT) übertragen und dort verarbeitet. Ob das geschieht, entscheidest du mit der Zustimmung.

Nur deine Daten. Eine Verbindung sieht ausschließlich die Berichte des Kontos, das ihr zugestimmt hat.

Verlauf. In den Ledgerpilot-Einstellungen unter „Verbundene Assistenten“ siehst du jede Verbindung und den Verlauf der Abrufe von Buchungszeilen, Dateien und Aktualisierungen. Die Einträge werden zwölf Monate aufbewahrt.

Trennen. Eine Verbindung lässt sich dort jederzeit trennen; das wirkt sofort. Nach 90 Tagen ohne Nutzung endet sie von selbst, ein Passwortwechsel trennt alle verbundenen Assistenten.

Derzeitige Grenzen

Unterstützte Assistenten: derzeit Claude und ChatGPT.
Anlage KAP: Berichte zur Anlage KAP sind über den Assistenten noch nicht verfügbar.
Frageleiste: Für Shopify-Berichte und für Beispielberichte beantwortet sie über den Assistenten keine Fragen; Gesamtwerte gibt es trotzdem.
Abrufmenge: Je Verbindung gilt eine Obergrenze für die Zahl der Abrufe. Wird sie erreicht, geht es nach einer Minute weiter; deine Arbeit in der App bremst sie nicht.

Keine Steuerberatung

Der MCP-Server ändert nichts daran, was Ledgerpilot ist: ein Softwarewerkzeug, das Transaktionsdaten in DATEV-Buchungsstapel überführt. Antworten eines KI-Assistenten beruhen auf diesen Daten, ersetzen aber keine Prüfung durch dich oder deine Kanzlei.

Ledgerpilot ist eine Marke der Presight4 GmbH, München. Ledgerpilot ersetzt keine Steuerberatung und erbringt keine Hilfeleistung in Steuersachen.